یک کاردینال جوان، لنی بلاردو، پاپ کلیسای کاتولیک می شود و دسیسه های مدعیان اصلی برای به دست آوردن این موقعیت با شکست مواجه می شود. او نام پیوس سیزدهم را برمی‌گزید و سنت‌ها و آداب و رسوم واتیکان را به چالش می‌کشد.

داستان زندگی آندریا بوچلی، خواننده‎ ی نابینای مطرح و سرشناس ایتالیایی که در همان کودکی از تنبلی چشم رنج می‌برد.