چند وقت بعد از اینکه پدر مومو در جریانی حادثه دلخراش جان خود را از دست می دهد، موموی جوان متوجه می شود که پدرش یک نامه نیمه تمام برای او نوشته است بعد از این اتفاق او و مادرش محل زندگی خود را ترک می کنند و عازم توکیو می شوند. در توکیو مومو متوجه اتفاقات عجیبی در اطراف خود می شود...

پس از اینکه یک مرد جای خود را با یک خرس سیرک عوض می کند، دوستش و گروهش باید او را قبل از بازگشت سیرک به روسیه نجات دهند.

این انیمیشن که سبکی خاص دارد، بر اساس سریالی آمریکایی به نام Aqua Teen Hunger Force می باشد که مخصوص بزرگسالان می باشد. انیمیشن به بررسی ریشه های سریال می پردازد و نبردی حماسی که شخصیت ها بر سر قطعه های جاودانه یک دستگاه انجام دادند...