در اواخر قرن شانزدهم، جونگ ریو تنها پسر قدرتمندترین خانواده نظامی در چوسون است. او با خدمتکارش چئون یانگ دوران کودکی تا جوانی خود را در شادی و صمیمت گذراندند.چئون یانگ در عین اینکه موقعیت اجتماعی پایین خود را حفظ می کند، اما به مرور به یک شمشیرزن عالی تبدیل می شود. زمانی که دوران پر هرج و مرج با حمله ژاپنی ها به چوسون آغاز می شود، پادشاه سئونجو مردم خود را رها می کند و به شمال فرار می کند و...

داستان راجب طرحی که برنامه‌ای برای ساخت سلاح بیولوژیک درجهت افزایش توانایی‌های انسانی بود، لو میرود و امریکا دستور توقف فوری و انتقال آن طرح به امریکا را میدهد. در هنگام انتقال، طرح توسط گروهی از افراد ربود میشود. ایم سانگ‌وون یک مامور سابق است که وظیفه دارد افراد مرتبط با طرح بیدادگر را از بین ببرد. مدیر چوی یکی از اعضای سازمان دولت است که مخفیانه بر روی طرح بیدادگر کار می‌کند. پاول که مامور اطلاعات امریکاست، در تلاش است تا طرح بیدادگر را از بین ببرد.