در چین باستان، یک پسر جوان آرزو دارد که روزی تبدیل به بزرگترین جنرال در پادشاهی کین شود.

لی شین و وانگ چی برای اولین بار در میدان نبرد ایستاده اند تا جلوی حمله ژائو را بگیرند. و همچنین گذشته ناشناخته یینگ ژنگ را دنبال می کند.

هانا عاشق یک گرگنما می شود و بعد از مرگ گرگنما او تصمیم میگیرد به روستایی رفته و دو بچه گرگنمای خود را بزرگ کند...