قرن دوازدهم، بالیان (اورلاندو بلوم) در دوره جنگ‌های صلیبی به اورشلیم می رود، و در آنجا به تنها رهبر مردم برای دفاع از شهر، در برابر نیروهای صلاح الدین تبدیل میشود.

در دسامبر سال 1914، یک آتش بس غیر رسمی در کریسمس, در جبهه غرب به سربازان طرف های درگیر در جنگ جهانی اول اجازه می دهد تا از سبک زندگی یکدیگر مطلع شوند.

20 سال پس از اتفاقات قسمت اول، مارک رنتون مجددا به اسکاتلند باز می گردد و دوستان قدیمی اش را ملاقات می کند، جائی که دوباره قرار است با غم و اندوه، شادی، نفرت، دوستی، انتقام و... دست و پنجه نرم کند.

داستان این فیلم که با الهام از داستانی واقعیست، سرگذشت مردی را نشان میدهد که نویسنده ورزشی است و در پی مرگ ناگهانی همسرش در شرایطی غم انگیز قرار می گیرد...