در طول جنگ بوسنی، دانیجل، سربازی که برای صرب‌ها می‌جنگد، دوباره با آجلا، یک بوسنیایی که اکنون در اردوگاه خود اسیر است، روبرو می‌شود. ارتباط زمانی نویدبخش آنها با تغییر انگیزه های آنها مبهم شده است.

در سال ۱۹۹۹، برت کرایشر، دانشجوی سال اول کالج، به سفری به روسیه می رود. در طول یک شب مهمانی سخت، برت با یک راهنمای تور به نام ایگور به همراه دوستانش دوست می شود و تبدیل به "ماشین" می شود که یک افسانه در فولکلور روسیه است.