«جیمز باند» (مور) مأموریت می یابد تا برای تحقیق درباره ی فعالیت های غیرقانونی مرد متنفذ و مرموزی به نام «اسکارامانگا» (کریستوفر لی) به شرق دور برود...

ریموند گریگوریوس، پروفسوری سوییسی است که درس و زندگی خود را رها می کند تا به سفری ماجرایی برود و در آن بیشتر به نفس خود نزدیک شود …

این فیلم که براساس داستان پرفروش و مشهور «اختراع هوگو کابرت» ساخته شده، داستان پسرکی یتیم به نام «هوگو» را روایت می کند که در مکانی مخفی در لابلای دیوارهای ایستگاه قطار در شهر پاریس زندگی می کند. هوگر اخیراً پدر خود را از دست داده اما به تازگی نشانه هایی دریافت کرده که به نوعی به سرنوشت پدرش مرتبط می شود...

دختر یتیمی به نام «لایرا» که نزد عمویش «لرد عزرییل» در محیطی دانشگاهی زندگی می کند، از مدیر دانشکده قطب نمایی ‏زرین هدیه می گیرد که حقیقت را به او نشان می دهد. در میهمانی که به افتخار ورود «ماریزا کالتر» حامی دانشگاه برپا ‏شده، «کولتر» از رئیس دانشکده درخواست می کند تا لایرا را به عنوان دستیار در اختیار او بگذارد. همزمان یکی از ‏دوستان لایرا به نام «راجر» ناپدید می شود.

“هولمز” و “دکتر واتسون” پرونده زنی زیبا که همسرش ناپدید شده است را به عهده می گیرند.تحقیقات حقایق عجیبی را به اثبات می رساند...

در طول جنگهای "ناپلئون"، یک کاپیتان نیروی دریایی بریتانیا به ماجراجویی در آبهای آمریکای مرکزی رفته و...