چند سال پس از شورش آن-شی، ارتش توبو به جنوب‌غربی حمله کرد. گائو شی که حالا در شهری تسخیر شده گیر افتاده، داستان زندگی خود با لی بای را برای خواجه ارتش ناظر تعریف می‌کند.

بیش 2000 سال از هنگامی که نزا پادشاه اژدهایان، فنگشن یانی را فتح کرد، می گذرد. پیک جوانی به نام لی یونشیانگ، اگرچه از منطقه فقیر نشین آمده اما زندگی رضایت بخشی دارد و با شرکت در مسابقات اتومبیلرانی ...