در سالگرد تولد شصت سالگی لارا، قرار است پسرش اولین کنسرت پیانوی خود را اجرا کند. با وجود این که لارا نقشه ی راه پسرش در صنعت موسیقی را طراحی کرد، اما او نمی تواند در کنسرت پسرش شرکت کند. با وجود دخالت لارا، بازهم همه چیز از کنترل خارج می شود و...

دولت آلمان شرقی، کنترل بسیار شدیدی بر مردم اعمال می‌کند، خصوصا قشر روشنفکر جامعه که شامل نویسنده‌ها، فیلمسازها و در کلّ، هنرمندان می‌باشند. در این میان، فردی به نام «ویسلر» که یکی از کارکنان سازمان امنیت ملی می‌باشد، مأمور کنترل و استراق سمع شاعر و نویسنده‌ای به نام «درایمن» می‌شود. او در حین انجام وظیفه، تحت تأثیر زندگی او و همسرش قرار گرفته و دچار تغییر و تحول شخصیتی می‌شود.