در آستانه 30 سالگی، یک آهنگساز جوان آینده دار تئاتر، عشق، دوستی و فشارهای زندگی را در شهر نیویورک جستجو می کند.

«تروی» (زک افرون) و «گابریلا» (وانسا هادجنز)، دو نوجوان که یک دنیا فاصله دارند، در جشن سال نو یکدیگر را می بینند و در میابند که عشقی متقابل میان آن دو وجود دارد.

تروی و گابریلا که چیزی به فارغ التحصیلی‌شان از دبیرستان نمانده است، اکنون در کشمکشی برای انتخاب کالج و جدا شدن از هم هستند.

در تعطیلات تابستان یک نمایش در باشگاهی محلی در حال برگزاری است و تروی، گابریلا، شارپی، رایان، چاد، و تیلور در آن شرکت می کنند.

در شهر دیلفور، انسان ها، خون‌آشام‌ها و زامبی‌ها در صلح و صفا کنار یکدیگر زندگی می‌کردند، تا زمانی که آخرالزمان بیگانگان فرا می‌رسد. حال سه نوجوان، یکی انسان، یکی خون‌آشام و دیگری زامبی می بایست چاره ای بیاندیشند تا از شر بیگانگان خلاص شوند.

دولت ایالات متحده از «ماچته» ( دنی تریو ) مهاجر خشن مکزیکی، کمک می گیرد تا در مکزیک یک قاچاقچی بزرگ اسلحه را بگیرد که قصد دارد موشکی مسلح را به فضا بفرسد...