«دنیس» مردی بی سواد و کمی چاق است، که نامزدش، «لیبی» را پنج سال پیش ترک کرده. اکنون دنیس سعی دارد دوباره پیش نامزد سابقش برگردد. او که می فهمد لیبی با مرد خوشتیپ جدیدی آشنا شده است، تصمیم می گیرد خودی نشان دهد و از این رو برای کوچک کردن شکمش، خود را برای دوی ماراتون آماده می کند.

عاشقان سابق و جاسوس‌ها هنری و سلیا هنگام صرف شام با هم ملاقات می‌کنند تا خاطرات زندگی مشترک خود را در ایستگاه وین بخاطر بسپارند. این گفتگو به هواپیماربای هواپیمای سلطنتی پرواز ۱۲۷ سلطنتی اردن منتهی می‌شود که با مرگ همه سرنشینان به پایان رسید. این شکست تا به امروز سیا را تحت تعقیب خود قرار داده و هنری در پی بستن کتاب مربوط به آن فصل تحقیرآمیز است. در یک شام مجلل مشخص می‌شود که یکی از آنها قرار نیست بعد از وعده غذایی زنده بماند.

این فیلم ما را در سفری ماجرایی به مرزهای مکزیک می‌برد. جایی که به نظر می‌رسد مکان مناسبی برای زندگی یک مرد تاجر نرم‌خو و آرام به نام هارولد سوینکا نمی‌باشد. هارولد مردی است که به تازگی و دوباره ازدواج کرده است و دارای سهام در یکی از شرکت‌های داروسازی می‌باشد.

داستان فیلم در مورد کارآگاهی خصوصی با نام نیک بینستر (با نقش‌آفرینی هیو جکمن) است که شغلی عجیبی دارد و خاطرات خوب مشتریان خود را بازآفرینی می‌کند. زندگی نیک بینستر پس از ملاقات با یک مشتری مرموز (با نقش‌آفرینی ربکا فرگوس ...