داستان فیلم پنج سال پس از پایان ماجرای قسمت اول شروع می‌شود. هیکاپ حالا در سنین نوجوانی می باشد، بسیاری از وایکینگ‌ها با اژدهاها دوست شده‌اند و سوار آنها می‌شوند. در همین حین هیکاپ متوجه می‌شود که این دوستی و صلح دوام ندارد.

در جریان جنگ جهانی دوم، دو زن که یکی همسر شاعری معروف بنام «دیلان توماس» و دیگری عشق دوران نوجوانی اوست، به واسطه این شاعر با هم آشنا می شوند و رابطه دوستی خوبی را با هم شکل می دهند...