سریال در مورد یک نیمه خون‌آشام- نیمه انسانه که نمیتونه تبدیل به انسان بشه. او خیلی دوست دارد به یک انسان کامل تبدیل شود، اما تنها فرصت اینکار که هر صدسال پیش میاید را از دست می دهد. و بعد از زندگی با جو این‌هه، زنی که هیچ وجهه‌ی انسانی‌ای نداره، گرما وجودش رو فرا میگیره.