بریستول کوو، شهری که بیشتر برای افسانه‌هایی شناخته می‌شود که این شهر زمانی خانه‌ی موجوداتی افسانه‌ای بوده است. هنگامی که غریبه‌ای وارد شهر می‌شود ، تمام این فرهنگ‌های عامه رنگ واقعیت به خود می‌گیرند و نبرد بین انسان و دریا به سمتی هولناک کشیده می‌شود.

پس از تصادف اتومبیل، یک دلال سهام مبهم از فراموشی رنج می برد. این او را در یک برزخ مبهم از رابطه جنسی و قتل قرار می دهد. اما - مانند یک سفر از پیش تعیین شده - ترور بدون اشتباه طعمه را می گیرد و سرنخ های مشخص شده را تا پای هد دنبال می کند.