دختر یتیمی به نام «لایرا» که نزد عمویش «لرد عزرییل» در محیطی دانشگاهی زندگی می کند، از مدیر دانشکده قطب نمایی ‏زرین هدیه می گیرد که حقیقت را به او نشان می دهد. در میهمانی که به افتخار ورود «ماریزا کالتر» حامی دانشگاه برپا ‏شده، «کولتر» از رئیس دانشکده درخواست می کند تا لایرا را به عنوان دستیار در اختیار او بگذارد. همزمان یکی از ‏دوستان لایرا به نام «راجر» ناپدید می شود.

خواننده‌ای با تجربه‌ به نام جکسون مین (بردی کوپر)، استعداد هنرمند گمنامی به نام "الای" را که با خود و شرایطش درگیر است، کشف می‌کند و بعد از مدتی عاشق او می‌شود. الای کم کم به این فکر می‌افتد که رویاهای خود را (که تبدیل به یک خواننده بزرگ می‌شود)، فراموش کند. تا اینکه…

جانی بلیز در دوران جوانی و زمانیکه حال پدرش بشدت وخیم است ، با مفیستو یا همان شیطان معامله ای می کند . او حاضر می شود به ازای شفای پدرش, روح خود را در اختیار شیطان بگذارد اما در ادامه در می یابد فریب خورده است...

بروس بنر، یک محقق ژنتیک با گذشته‌ای غم انگیز، بخاطر یک بیماری هر موقع که خشمگین میشود به غول سبز بزرگ خشمگین تبدیل میشود.