یک بازیگر اسپانیایی در جریان فیلمبرداری یک فیلم ناپدید می شود. اگرچه جسد او هرگز پیدا نمی شود، اما پلیس به این نتیجه می رسد که او در لبه یک صخره دچار حادثه شده است. سال ها بعد، این رمز و راز به امروز باز می گردد.

سزار با بازی «لوییز توسار»، نگهبان ساختمانی است که باور دارد توانایی خوشحال بودن را به صورت مادرزاد ندارد ،در نتیجه، فکر می‌کند که هدف زندگی‌اش سخت کردن زندگی تمام افراد دور و برش است. اکثر ساکنان ساختمان به غیر از «کلارا» با بازی «مارتا اتورا»، به راحتی تحت تاثیر او قرار می‌گیرند. بنابراین «سزار» از تمام توانایی خود برای اینکه «کلارا» را دچار فروپاشی روانی کند استفاده می‌کند. زمانی که سر و کله دوست پسر «کلارا»، «مارکوس» با بازی «آلبرتو سن جوان» پیدا می‌شود مسائل پیچیده می‌شوند.

کیلیان مرد جوانیست که در کوه های هوئسکا بزرگ شده اما تابحال آنجا را ترک نکرده است. اما در سال 1953 او به قصد رفتن به جزیره ای عجیب و غریب و کار کردن با برادر و پدرش در یک مزرعه کاکائو، آنجا را ترک میکند و...

بررسی تأثیر مدارس مذهبی و سو استفاده جنسی دوران فرانکو بر زندگی دو دوست قدیمی.