«عیسای ناصری» (دافو) نجاری سخت کوش است. درد و رنج انسان ها و یوغ اسارتی که بر گردن آنان است، او را بر می انگیزد تا خانه و خانواده اش را ترک کند و چشم بر شادی های کوچک و بزرگ ببندد و رسالت الهی خود را آغاز کند...

در اقدامی برای رساندن یک بازیگر به معشوقه خود،یک مامور استعداد یابی توسط گنگستری حسود با معشوق او اشتباه گرفته می شود و...