پس از عقب نشینی به Chateau Marmont، یک بازیگر بی‌شور هالیوود زندگی خود را دوباره بررسی می‌کند که دختر یازده ساله‌اش او را با دیدار غافلگیر می‌کند.

«پیتر هایمن» (رابرت دوانی) قرار است تا چند روز دیگر پدر شود و برای همین تصمیم دارد سروقت خود را به همسرش برساند. پیتر در یک سفر جاده ای به ناچار همراه مردی بنام «ایتان ترمبلی» (زاک گالیفیانکیس) شود. ایتان مردی بلند پرواز است که مشتاق بازیگری است و در نهایت سفر آنها به...