هنگامی که کودکی یتیم به نام کیوتا که در خیابان های شیبویا سرگردان است تصادفاً وارد یک جهان خارق العاده از موجودات عجیب و غریب می شود. کیوتا در آنجا توسط موجودی خشن و جنگجو که به دنبال یک شاگرد بی نقص می گردد، انتخاب می شود ...

هانا عاشق یک گرگنما می شود و بعد از مرگ گرگنما او تصمیم میگیرد به روستایی رفته و دو بچه گرگنمای خود را بزرگ کند...