دو برادر، "رولف" یک کوتوله و دیگری "استیو" با قدی طبیعی. وقتی"کارول"، دوست دختر "استیو" باردار می شود، آن دو نگران می شوند که شاید نوزاد ژن کوتوله را به ارث ببرد. اما وقتی "کارول" عاشق "رولف" می شود همه چیز در هم می پیچد...

زني پس از يک تصادف اتومبيل در راه مالهالند دچار فراموشي مي شود. کمي بعد او با دختري به نام "بتي" آشنا مي شود و "بتي" براي کمک به زن اعلام آمادگي مي کند و ...

قسمت های حذف شده فیلم های Twin Peaks و Twin Peaks: Fire Walk with Me در کنار هم قرار داده شده و ...