C.I.A سابق جاسوس باب هو سخت‌ترین وظیفه‌اش را تا به امروز انجام می‌دهد: مراقبت از سه بچه دوست دخترش که دقیقاً با معشوقه‌ی مادرشان گرم نشده‌اند.

“گریم” و “کلایو” نویسنده کتاب‌های کمیک مصور هستند که تصمیم میگیرند به اتفاق یکدیگر سرتاسر آمریکا را بگردند تا شاید بتوانند موجود فضایی ببینند. آنها در مسیر راهشان تصمیم میگیرند تا سری به منطقه ممنوعه در صحرای نوادا (منطقه 51) بزنند. در همین زمان یک بیگانه فضایی به نام پاول، موفق به فرار از محل نگهداری‌اش می شود و بصورت کاملا پنهانی در ماشین آنها سوار میشود و…