یک شمشیرباز نجیب که دستش بریده شده بود، نزد معلم سابق خود باز می گردد تا از او در برابر یک باند شرور شمشیربازان رقیب دفاع کند...

«اژدها» (جکی چان) بعد از شکست دادن دانش آموزان دیگر در رقابت «رقص شیر»، از مدرسه رزمی بیرون فرستاده میشود، و تنها راه او برای بازگشت، پیدا کردن برادر گم شده اش است...

یک قصاب جوان سر گرم ، که همچنین مربی کونگ فو است ، با یک معبد شائولین رقیب درگیر می شود.