یک عکاس جنایی جاه طلب و بی احساس، قربانی یک بیماری مرموز می شود که باعث می شود به تدریج، یک به یک حواس پنج گانه خود را از دست بدهد.

در یک شهر مرزی مکزیک که گرفتار غفلت، فساد و خشونت است، یک معلم ناامید روش جدیدی را امتحان می‌کند تا بی‌تفاوتی دانش‌آموزانش را بشکند و کنجکاوی، پتانسیل و شاید حتی نبوغ آنها را شکوفا کند.