این فیلم نگاهی به زندگی یک زوج میانسال، بعد از تشخیص سرطان سینه ی زن خانواده، می اندازد.

«هورتنس» (باپتیست)، زنی است سیاه پوست که پس از پس از مردن والدین صوری‌اش، دنبال والدین واقعی خویش می گردد و در می یابد مادرش زنی سفید پوست و پا به سن گذاشته به نام «سینتیا» (بلتین) است که با دختر ناسازگارش، «راکسان» (راشبروک) روزگار می گذراند و «هورتنس» را- که ثمره ی رابطه ای نامشروع است - در همان نوزادی سر راه گذاشته است...

یک کلانتر و همسرش به خاطر فوت پسرشان عزادار هستند. آن ها تصمیم می گیرند تنها نوه شان را پیدا کنند.

جان ریور یک بازپرس پلیس فوق العاده باهوش است اما نبوغ او دقیقا به همان اندازه ی شکنندگی ذهنش است. او مردیست که توسط قربانیان پرونده های قتلی که در گذشته رخ داده اند، آزار می بیند.