در دوره ویکتوریا، دو کودک در جزیره ای گرمسیری در اقیانوس آرام جنوبی غرق شدند. بدون هیچ بزرگسالی که آنها را راهنمایی کند، این دو زندگی ساده ای را با هم می سازند، غافل از اینکه بلوغ جنسی در نهایت مداخله خواهد کرد.

سال ۱۵۲۸، «هنری هشتم» (شا) از ازدواج با بیوه ی برادرش فرزندی ندارد و خواهان طلاق است، اما پاپ چنین اجازه ای نمی دهد. «سر توماس مور» (اسکو فیلد)، در مقام صدراعظمی جانشین «کاردینال» (ولز) می شود و هنری امیدوار است بتواند به کمک او طلاق را عملی کند.

در سال 1916 زنی متاهل در یکی از روستاهای کوچک ایرلند وارد رابطه ای مخفیانه با افسر ارتش بریتانیا می شود و...