یک افسر گشت بزرگراه، دو جنایتکار و یک منشی ایستگاه از یک دفتر منحله در لس آنجلس در برابر محاصره یک باند خونخوار خیابانی دفاع می کنند.

داستان فیلم در مورد دو کودک است که دارای نیروهای خارق العاده هستند و موجوداتی فضایی می باشند. اکنون آنها سعی دارند تا به سفینه ی خود برگردند و از خطری که گروهی از تبهکاران آنها را تهدید میکند و همچنین از دست مامورین فدرال دولتی که قصد دستگیری آنها را دارند بگریزند و در این بین با راننده ی تاکسی روبه رو می شوند و با کمک او مسیری طولانی را تا رسیدن به بیابان نوادا که محل سفیه ی آنها است طی میکنند...

در منطقه ای از میسیسیپی "لازاروس" نوازنده سابق موسیقی بلوز دختری را که تا سر حد مرگ کتک خورده است را نزدیک محل زندگی اش پیدا می کند.او در کودکی مورد سواستفاده پدر و مادرش قرار گرفته است."لازاروس" از او مراقبت می کند تا حالش بهبود یابد و موسیقی بلوز را به او می آموزد و ...