گروهی از بازیگران تئاتر به شهر ایندیانا می روند تا از دختری دبیرستانی که قصد دارد دوست دخترش را به مجلس رقص رسمی دبیرستان ببرد، حمایت کنند.

در اوایل دهه 1970 نیکلاس گاریگن، دکتر اسکاتلندی جوانی برای کار به روستایی در اوگاندا می رود. در آنجا با رئیس جمهور جدید، ایدی امین، آشنا می شود که عصر طلایی تازه یی به آفریقایی ها نوید می دهد. گاریگن جذب حرف های او شده و خیلی زود تبدیل به نزدیک ترین مشاور و پزشک خصوصی ایدی امین می شود. اما با شروع کشتارهای دیوانه وار در اوگاندا که کشور را به سوی شورشی خونین می برد، سرشت واقعی امین بر گاریگن آشکار شده و...

داستان در مورد یکی از قاضی هایی می باشد که برای دیوان عالی ایالات متحده نامزده شده بود، اما زمانی که یکی از همکاران سابقش شهادت میدهد که توسط او مورد آزار و اذیت قرار گرفته، وضعیت شغلی اش دچار هاله ای از ابهام می شود…