«اژدها» (جکی چان) بعد از شکست دادن دانش آموزان دیگر در رقابت «رقص شیر»، از مدرسه رزمی بیرون فرستاده میشود، و تنها راه او برای بازگشت، پیدا کردن برادر گم شده اش است...

یک قصاب جوان سر گرم ، که همچنین مربی کونگ فو است ، با یک معبد شائولین رقیب درگیر می شود.