هنگامی که یک مرد بیوه سعی می کند زندگی خود را در پی خودکشی همسرش جمع کند، دخترش در ابتدا در دوست خیالی خود آرامش پیدا می کند.

هورتون فیل خیال بافی ست که به طور اتفاقی صدای فریاد کمک یک ذره ی خیلی کوچک معلق در هوا را می شنود ! و تصمیم می گیرد که به او کمک کند.

یک زوج بعد از به هم خوردن رابطه شان تصمیم می گیرند خاطرات طرف مقابل را از ذهنشان پاک کنند اما...

ماجرای«سدی جونز» (مور) و «بن مورفی» (کراسینسکی) که دل باخته ی یک دیگر هستند. در حالی که «بن» پیشنهاد می دهد عروسی شان در جزایر کاراییب باشد، «سدی» آرزو دارد که در کلیسای خانوادگی سنت اوگستین ازدواج کند. آن دو برای آمادگی شرکت در مراسم به سراغ کشیشکی به نام «فرانک» (ویلیامز) می روند...

مالکوم ترنر که کارشناس تغییر چهره در اف.بی.آی است اکنون با شری ازدواج کرده و به یک کار دفتری در اداره اشتغال دارد . آنها در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند که در همین زمان یکی از روسای ترنر بقتل می‌رسد و او مجدداً وارد صحنه می‌شود . متهم اول این پرونده تاجری به اسم تام فولر است که صاحب زن و سه فرزند می‌باشد . مالکوم تصمیم می‌گیرد با استفاده از لباس و کلاه گیس مادر بزرگ و در قالب یک پرستار بچه ، وارد خانه فولر شود . به این ترتیب مالکوم موفق می‌شود پی به توطئه ای برزگ ببرد که توسط فولر در دست اجراست و تصمیم می‌گیرد آنرا بر ملا کند . این در حالیست که روسای او از عملکردش دل خوشی ندارند و شری نیز به اعمال او مشکوک شده و فکر می‌کند او با زن دیگری رابطه دارد …..