سه دوست به سرچشمه های وحشتناک یک شخصیت مرموز برخورد می کنند که آنها متوجه می شوند که علت اصلی شرارت در پشت اعمال غیرقابل توصیف است.

"مکس بارون" مدیر تبلیغاتی 27 ساله ای است که در دوران بهبودی پس از مرگ همسر خود قرار دارد. شبی او در یک بار با "نورا بیکر" پیشخدمت 43 ساله ای که شباهت زیادی به "مرلین مونرو" دارد آشنا می شود. آن دو عاشق هم می شوند و...