یک تاجر ثروتمند، فیلمساز معروفی را استخدام می کند تا در ساخت یک فیلم پر سر و صدا به او کمک کند.

یک زن و شوهر امریکایی به فستیوال سن سباستین می روند و درگیر جادوی این رویداد، زیبایی و دلربایی شهر و تخیل به کار رفته در فیلم ها می شوند.