داستان مزرعه‌داری که در حال تلاش برای حفظ برای زمین و خانواده‌اش یک راز غیرقابل درک را کشف می‌کند که ...

جیم هافمن به خاطر قاچاق مواد مخدر در هواپیمایش دستگیر می شود، شانس این را پیدا می کند که زندگی جدیدی را در یکی از حومه های پر رونق سن دیگو شروع کند. جیم و همسرش الن بزودی متوجه می شوند که جان دلورین معروف در انتهای خیابان آن ها و در خانه ای با شکوه زندگی می کند. طولی نمی کشد که یک رابطه دوستانه غیر منتظره میان جان و جیم شکل می گیرد. اما هنگامی که پلیس اف بی آی به جیم فشار می آورد تا به خبرچینی از دلال سابق خود بپردازد و از طرف دیگر هم جان به مشکلات مالی بر می خورد، همه چیز خراب و وارد مسیری تاریک می شود…

پلیسی به نام «جو دیکن» ملقب به «دیک» برای جمع‌آوری مدرک به لس‌آنجلس فرستاده می شود, اما درگیر یافتن قاتلی می‌ شود که شهر را وحشت‌زده کرده. گروهبان «جیم بکستر» تحت تأثیر مهارت‌های پلیسی دیک قرار می‌گیرد و به صورت غیررسمی به او کمک می‌کند.