داستان یک کشیش آمریکایی که در مکزیک کار می کند و در جریان جن گیری تسخیر شده و در نهایت مرتکب یک عمل وحشتناک می شود. هجده سال بعد، ...

داستان در مورد یک مکزیکی است که به آلمان می رود تا شغلی پیدا کند و از خانواده اش حمایت کند، اما بی پول و بی سرپناه می شود. او سعی خودش را می کند تا زنده بماند. تا اینکه شخصی بنام "روث" او را پیدا می کند و...

این فیلم ما را در سفری ماجرایی به مرزهای مکزیک می‌برد. جایی که به نظر می‌رسد مکان مناسبی برای زندگی یک مرد تاجر نرم‌خو و آرام به نام هارولد سوینکا نمی‌باشد. هارولد مردی است که به تازگی و دوباره ازدواج کرده است و دارای سهام در یکی از شرکت‌های داروسازی می‌باشد.