لیزا نوا، کارگردان مشتاق سینما در دنیای پرآفتاب اما درزآلود لس آنجلس 1990، سفری را آغاز می‌کند که ذهن را تغییر می‌دهد انتقام‌جویی فراطبیعی که به طرز کابوس‌آمیزی از کنترل خارج می‌شود.

بریستول کوو، شهری که بیشتر برای افسانه‌هایی شناخته می‌شود که این شهر زمانی خانه‌ی موجوداتی افسانه‌ای بوده است. هنگامی که غریبه‌ای وارد شهر می‌شود ، تمام این فرهنگ‌های عامه رنگ واقعیت به خود می‌گیرند و نبرد بین انسان و دریا به سمتی هولناک کشیده می‌شود.