در سال 2035، بیگانگان شهرهای بزرگ را در سراسر جهان از بین بردند تا منبع اصلی انرژی خود یعنی Xianteng را بدست آورند. آیا شانگهای قادر خواهد بود از خود دفاع کند و شاید حتی ضدحمله ای را راه اندازی کند؟...

دختری نوجوان و معمولی اهل شهر نیویورک به نام کلاری فری ( لیلی کالینز ) پس از اینکه مادرش بطور ناگهانی مفقود می شود، متوجه حقیتی درباره خود می شود و آن اینکه وی در اصل نه یک انسان، بلکه عضو گروه جنگجویان نیمه انسان – فرشته هست که همواره در حال مبارزه با پلیدی ها به منظور دفاع از دنیا هستند. حال کلاری باید به این گروه از فرشته ها ملحق شود و به منطقه ای به نام « دنیای زیرزمینی » برود و با پلیدی ها مبارزه کند و...