قصه ی این انیمیشن که از نوشته های شکسپیر الهام گرفته است، گروهی از موجودات افسانه ای مانند “گابلین” ها، “پری” ها، “الف” ها و “ایمپ” را بیان می کنند که ماجراهای بدبختی خنده دار خود را دنبال می کنند. این حوادث توسط نبردی برای به دست آوردن یک معجون قدرتمند به وجود آمده است...