زندگی و مسیر ابتدایی ویتو کورلئونه از دهه 20 قرن 19 در نیویورک نشان داده شد، حال پسرش، مایکل، قدرتش را بر سازمان تبهکاری خانوادگی گسترده و متراکم می کند.

این فیلم داستان هنری هیل و زندگی خلافکاری او، رابطه اش با همسرش کارن هیل و دوستانش جیمی کانوی و تامی دِویتو در شبکه ی خلافکاری ایتالیایی-آمریکایی را به تصویر می کشد.

رابی، خواننده و جولیا، پیشخدمت، هر دو نامزد کرده اند، اما با افراد اشتباهی. فورچون برای کشف یکدیگر کمک می کند.

در روزی که جنگ جهانی دوم پایان یافت،"جیمی" موسیقیدانی خودخواه با "فرانسین" خواننده ای جوان آشنا می شود.رابطه آنها تبدیل به عشق می شود در حالیکه برای بهترین شدن در حرفه خود تلاش می کنند...