فیلم از نیمه اول قرن بیستم داستان "هیرو هائو" را از ماه ژوئن تا هفده سال بعد به همراه یکی از اعضای ناراضی مدرسه هنرهای رزمی اش، یک ژاپنی مشهور به "شکست ناپذیر" دنبال می کند...

"ژانگ ووجی" به همراه پدر و مادرش از جزیره ای دورافتاده برای جشن گرفتن تولد صد سالگی استاد اعظم "ژانگ سانفنگ" عازم سفر می شوند.چند مبارز تلاش می کند پدر و مادر او را وادار کنند تا مکان پدر خوانده او "ژی ژون" را فاش کنند اما آنها نپذیرفته و دست به خودکشی می زنند و...

رابطه ای دوستانه بین یک تبهکار سابقه دار و دو گروه آدمکش مختلف که یکی برای محافظت از او و دیگری برای کشتنش فرستاده شده اند شکل گرفته و...

در ادامه قسمت اول فیلم، چان وینگ از کادر نیروی پلیس اخراج می‏شود و شخصی بنام وونگ به او پیشنهاد می‏دهد از این به بعد بصورت مخفی ، به خدمت او در بیاید و در کارهای خلاف او، نقشی موثر داشته باشد. چان این پیشنهاد را می‏پذیرد و...