در قرن هجدهم فرانسه شوالیه "دی فرونساک" و دوست بومی و آمریکایی خود "مانی" توسط پادشاه به ایالت "جوادان" فرستاده می شوند تا در مورد کشته شدن صدها نفر به دست یک هیولا تحقیق کنند...

در سال 1955 پس از ناپدید شدن همکار و یکی از دوستان نزدیک، مامور مخفی"OSS 117" دستوری دریافت می کند تا جای او را در راس یک شرکت طیور در قاهره بگیرد. این پست پوشش او در طول عملیاتش و نجات منطقه است...