"بالتو" سگی دورگه فرصت تبدیل شدن به قهرمان در زمستان سال 1925،جائی که شیوع دیفتری کدکان آلاسکا را تهدید می کند.او گروهی سگ را در سفری به طول 600 مایل در آلاسکا رهبری می کند تا تجهیزات پزشکی را به مقصد خود برسانند...

جنگل‏هاى افریقا . « الوییز كلى » ( گاردنر ) دختر نمایش‏گرى است كه در انتظار ورود كشتى بخار ، نزد شكارچى جذابى به نام « ویكتور مارسول » ( گیبل ) و گروهش مى‏ماند . آن دو كم‏كم به هم علاقه‏مند مى‏شوند اما با ورود یك انسان شناس به نام « دانلد نوردلى » ( سیندن ) و همسر ظاهرا سرد ولى آتشین مزاجش ، روابط پیچیده مى‏شوند .