یک نوجوان با ناهنجاری جمجمه بزرگ صورت و مادر باند دوچرخه‌سواری تلاش می‌کند تحت این شرایط تا حد امکان زندگی عادی داشته باشد.

یک پلیس مخفی وارد گروهی موتور سوار خطرناک که خرید و فروش اسلحه انجام می دهند، می شود تا آنها را پشت میله های زندان بیندازد...

سرگذشت «جیم ماریسن»، شاعر و دانشجوی سینما، که با تشکیل گروه موسیقی «دورز»، با اشعار و صدای خودش، به شهرت جهانی دست پیدا می کند...

«ستوان فارل» (کاستنر)، افسر اطلاعات نیروی دریایی با زنی به نام «سوزان» (یانگ) آشنا می شود. در حالی که متوجه می شود «سوزان» محبوبه ی وزیر دفاع، «دیوید برایس» (هاکمن) نیز هست. خیلی زود «سوزان» به قتل می رسد و «تام» یقین پیدا می کند که «دیوید» قاتل است…