"اگزوتیکا" کلوپی شبانه در حومه تورنتو است، جایی که "تونی" دی جی و خواننده کلوپ هر شب اجرای برنامه "کریستینا" دوست دختر سابقش را تماشا می کند. حضور فرانسیس" یکی از مشتریان, او را بیش از پیش نگران می کند و...