اوراهام آبراهام، کارآگاه نیویورک‌، با حس معنویت و اصول مذهبی، وقتی یک تحقیق معمولی پیچیده می‌شود، انسانیت خود را زیر سوال می‌برد.

زن و شوهری از کشوری جنگ زده، پسری را به فرزندی قبول کرده و بزرگ کرده اند. این پسر در چشم آنان بی عیب می باشد. تا این که یکی از معلم های دلسوز دبیرستان متوجه چیزی می شود که جایگاه پسر به عنوان شاگرد نمونه ی دبیرستان را به خطر می اندازد، و این زن و شوهر را نسبت به پسرشان مردد می کند.

فیلم داستان واقعی ریچارد و میلدرد لاوینگ، یک زوج بین‌نژادی است که در سال 1958 به جرم ازدواج کردن در ویرجینیا راهی زندان شدند و…