«جیمز باند» (مور) مأموریت می یابد تا برای تحقیق درباره ی فعالیت های غیرقانونی مرد متنفذ و مرموزی به نام «اسکارامانگا» (کریستوفر لی) به شرق دور برود...

"گروهبان هووی" به دهکده ای در اسکاتلند سفر می کند تا در مورد ناپدید شدن دختری جوان تحقیق کند.او متوجه می شود مردم محلی بسیار عجیب رفتار می کنند به همین دلیل او مصمم می شود وارد مرکز ماجرا شود و...

یک پزشک انگلیسی به یک رقاص جوان علاقه مند شده و از او دعوت می کند با هم زندگی کنند.او به عنوان دوست و مربی او کار کرده و بوسیله ارتباطاتش آن زن و دوستش با تعدادی از اعضای حزب محافظه کار آشنا می شوند.در نهایت وقتی رابطه مخفی وزیر جنگ آشکار می شود رسوایی بزرگی به بار می آید و ...