عده ای از انسانها که تواناییهای ویژه ای دارند به دور هم دیگر جمع میشوند و گروهی را برای مبارزه و جلوگیری از سوء استفاده از این تواناییها تشکیل میدهند، تا آنکه نقاشی به نام آیزاک مندز با استفاده از توانایی ویژه خود آینده را که نابودی دنیا باشد ترسیم میکند و این گروه نیز با عظم راسختری به فعالیتهای خودش ادامه میدهد تا جلوی این نابودی را بگیرد.

مارک پس از مرگ مادرش برای زندگی نزد اقوام خود فرستاده می‌شود. او با پسرعموی خود هنری آشنا می‌گردد و به سرعت آنها رابطه‌ای نزدیک برقرار می‌کنند. اما هنری نشانه‌هایی از خشونت نشان می‌دهد که مارک را نگران می‌کند و…

زنی به نام کلر سیمونز با یک مرد که همسرش را از دست داده، رابطه ای مشکوک را آغاز می کند، این درحالی است که او باید با توهم همسر مرده اش نیز مقابله کند…