پس از گذراندن ۴۰ سال بین لبنان و مصر، کارآفرین فلیس به زادگاهش ناپل ایتالیا باز می گردد. در اینجا او با دون لوئیجی، کشیشی که با کامورا می جنگد و سعی می کند آینده بهتری به جوانان بدهد، ملاقات می کند.