این فیلم داستان زندگی شخصیتی به نام پل، کسی که بی‎رحمانه مسیحیان را شکنجه می‎داد، را بازگو می‎کند. تمرکز داستان بر روی تبدیل شدن او به شخصیتی محوری در شکل‎ گیری اولین کلیساهاست.

زنی برای گرفتن انتقام مرگ شوهرش، اقدام به بمب گذاری می کند. اما بر اثر انفجار، افراد بی گناه به قتل می رسند و او دستگیر می شود. در جریان بازجویی و محاکمه، زن و یک پلیس به یک دیگر علاقه پیدا می کنند...

داستان زندگی آندریا بوچلی، خواننده‎ ی نابینای مطرح و سرشناس ایتالیایی که در همان کودکی از تنبلی چشم رنج می‌برد.