داستان این فیلم درباره «هیپاتیا» (ریچل وایس) بانوی ستاره‌شناس و فیلسوف در اسکندریه در دوران حکومت روم بر این سرزمین در قرن چهارم میلادی و رابطه او با دو رقیب عشقی، یکی برده‌اش «داووس» (مکس مینگلا) و دیگری اشراف‌زاده‌ای به‌نام «اریستس» (اسکار آیزاک) است. داووس از سویی عاشق بانوی خود شده و از سویی دیگر می‌تواند با پیوستن به طغیان مسیحیان به آزادی برسد. در کنار داستان رمانتیک فیلم، داستان تاریخی نیز روایت می‌شود.

هنگامی که استن هرلی، سرباز کهنه کار جنگ سرد، میچ رپ، سرباز سیاهپوست سیا را زیر بال خود می گیرد، مأموریتی برای بررسی موجی از حملات تصادفی به اهداف نظامی و غیرنظامی دریافت می کنند. پس از کشف یک الگوی خشونت، هرلی و رپ با یک مامور مرگبار ترک به نیروها می پیوندند تا یک عامل مرموز را که می خواهد یک جنگ جهانی را آغاز کند، متوقف کنند.