بعد از سقوط امپراطوری هان، چین میان سه پادشاه تقسیم و کشور دستخوش جنگ داخلی شده است. قلمرو پادشاه وی ‏در شمال که توسط کائو کائوی اداره می شود، قلمرو پادشاهی وو در شرق که سردار سان کوآن در راس آن قرار ‏دارد و ضعیف ترین قلمرو که شو نامیده شده و در غرب قرار دارد.

استاد بزرگ کنگ فو، ایپ، به آمریکا سفر می کند، جایی که دانش آموزش با افتتاح کردن یک مدرسه، جامعه هنرهای رزمی محلی را نگران کرده است.