داستان بد و منحرف از قتل، آدم ربایی و فساد پلیس در یک شهر مرزی مکزیک.

مأمور مخفی، «ریچارد چنس» (پیترسن) سوگند می خورد تا انتقام همکارش، «هارت» (گرین) را بگیرد که در آخرین روزهای خدمتش، پیش از بازنشستگی، در جریان پی گیری پرونده ی باند جعل اسکناس های بیست دلاری به سرکردگی نقاشی به نام «اریک مسترز» (دافو)، کشته شد.